2016年8月末、自分の現在の資産状況を確認したいと思います。
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2016年8月末の資産状況
投資期間10ヶ月目の2016年8月末時点の、全保有ファンド損益は以下の様になりました。
-51,597円、-7.39％のリターンでした。
期間ごとの積み立て元本、評価額、損益額のパフォーマンスです。
先月に続き評価額が上昇しています。しかし、損益額も上昇しているので良い傾向です。
次にリターンを％でまとめました。
5月の水準に戻った感じですね。投資を始めてそろそろ1年が経とうとしていますが、まだ一度もプラスのリターンを経験しておりません。
プラスに考えれば、自分の許容リスクを計ることができます。しかし、そろそろプラスのリターンを見てみたいものです。
まぁ、気長に待ちます。
現在の資産配分
資産全体では、以下のような資産配分になります。
目標の資産配分は以下のとおりです。
今後の方針
今後も今までどおり、先進国株式を買い足していこうと思います。先進国株式が目標に近づいてきたら、次は新興国株式を買い足そうと思います。
ではでは。
