2023年12月末の投資パフォーマンスを確認します。
インデックス投資の現状を知りたい方は多いと思います。
よければ参考にしてください。
下記クリックで好きな項目に移動
2023年12月末時点の資産状況
総資産
全保有ファンド損益
パフォーマンスの推移
開始1年の乱れたデータを除いた約6年間の年利回りは11.8%となりました。
また、平均年利回りは10.3％、標準偏差は5.8%でした。
つまり、この利回りが正規分布するならば、約68%の確率で年利回りが4.5%～16.0%になる可能性が高いということです。
正規分布グラフも作ってみました。
投資期間も8年目に突入しました。
ここまで来ると資産も大分安定し、何もしなくてもただ増えていくようになりますね。
結婚をして数百万円単位で色々と出費が嵩みましたが、全資産としては大きな影響はありませんでした。
また、今年から始まる新NISAのために、一部の資産を現金に換えております。
年始早々に1年枠を全て埋めるため、下記を参考に現金360万円を用意しました。
年初一括派の方々の設定を参考に、以下の内容で新NISAの購入予約完了しました！銘柄は全てオルカンです！
✅つみたて投資枠120万内訳
・毎月100円×12ヶ月＝1,200円
・1月ボーナス設定1,198,800円
✅成長投資枠240万内
・証券口座230万円
・楽天キャッシュ5万
・楽天カード5万 pic.twitter.com/rziwzLawRp— ぴのこ🍄ほぼインデックス投資 (@yun95x) November 14, 2023
あとは、特定口座にて月々5万円程度積み立てていこうかなと考えています。
